Si Mizuki at ang kanyang kasintahang si Kazuya, na malapit nang ikasal, ay isang masayang mag-asawa, ngunit si Mizuki ay may matinding pagnanasa sa seks at lihim na nagsasalsal dahil hindi kasiya-siya ang pakikipagtalik ng kanyang kasintahan. Si Kazuya, na laging nangangarap mag-aral sa ibang bansa, ay nag-imbita kay Michael, isang itim na lalaki na nag-aalaga sa kanya, sa kanyang bahay at silang tatlo ay nagsimulang tumira. Matapos mangyari na makita ni Mizuki ang malaking titi ni Michael, siya ay kinabahan nang husto tungkol dito na siya ay lumampas sa gilid.